近半年来，存储芯片价格持续不断地上涨，三星、美光一类的国际大厂一个接着一个地提价，这使得国内存储产业链公司的股价创下了从未有过的新高，一场被AI驱动的行业“超级周期”正在重新塑造市场格局。
涨价潮从国际传导至国内
三星电子于近期向主要的客户发出了通知，其计划在第四季度这个时间段，把部分DRAM的价格往上调一些，上调幅度为15%至30%，同时将NAND闪存的价格上调，上调幅度是5%至10%。美光在9月的时候一度出现了暂停报价的情况，而恢复报价之后，新的价格普遍呈现出上涨态势，约上涨了20%。闪迪同样是在同月，也就是9月，把NAND闪存的报价进行了上调，上调幅度约为10%，并且涉及到了消费级以及企业级这两种产品。
已将涨价效应传导至国内，香农芯创身为SK海力士核心代理商，称自己公司所分销的产品价格会跟着市场情形有所变动，市场其价格的变化最后是会在采购以及销售价格上凸显出来的。而自产产品价格是由市场竞争等诸多因素给决定的，在上行阶段跨期去销售的库存是会让毛利率得到提升的。
企业盈利预期显著改善
德明利表明，当下存储价格因供需结构以及新兴需求而受到作用，该行业价格总体呈现出持续朝着上方的态势，这对产业链企业盈利起到积极的支撑效果。公司毛利率受到产品售价、采购成本、产品结构等多个方面的综合带来的影响，正在借助于优化产品结构以及强化供应链管理来提升盈利能力。
截至10月而后，香农芯创与佰维存储，以及江波龙 和兆易创新，加上澜起科技 再以及德明利等，这些存储芯片概念股方面，所产出的股价已然全部创下历史新高，市场是给出积极的反馈的。国内存储公司就有可能顺次继续受益于作为驱动力状况的“价格回升 +国产替代”这二者，在需求角度及其开工现实反映等状况方面，预计在四季度时将会稳健地复苏。
AI数据中心成核心驱动力
天风证券的分析人员当中，名为李泓依的那位从业者觉得，这一回的存储“超级周期”，根本上所呈现的乃是从“周期”到“结构”之间的一种转变，以前价格出现上扬的情况，主要是因为供给方面进行减少产量的操作从而引发了短期内的反弹现象，然而当下由人工智能驱动所产生的周期带有非常明显的结构性特点，人工智能技术的发展正在促使数据中心对于大容量存储的需求快速地增长。
近日 ，三星电子与签署意向书 ，三星电子将作为战略存储合作伙伴 ，为 “星际之门” 项目提供半导体解决方案。对于存储芯片 ，月需求量预计高达90万片DRAM晶圆 ，三星将协助满足这一需求。北美云服务商正加速部署高效能推理基础设施 ，进而带动整体存储需求持续攀升。
企业级SSD加速替代机械硬盘
向记者讲述情况的佰维存储负责人称，北美地区的云服务商所提供的 AI 服务，其每日平均被调用的次数多达数亿次，由于诸如 Sora 这类多模态模型的逐渐普及，每一次请求时所涉及的数据量，从原本的 KB 级别大幅跨越到了 GB 级别，这使得对于存储带宽以及容量方面的需求有了显著的提升，传统的 HDD 因为交付状况紧张，并且在性能方面存在限制因素，所以已然没有办法满足冷数据的存储需求。
国内主流云服务商阿里云、腾讯云等，已广泛使用长江存储的企业级SSD。国产存储芯片凭借性价比优势，在企业级市场快速渗透。预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%到15%。
消费电子与智能终端需求爆发
消费端那儿，生成式AI正加快朝着终端侧去延伸，AI手机、AI PC以及AI眼镜等等智能设备，对于大容量、高性能存储的需求持续在上升，这推动着、LPDDR、UFS 4.0、PCIe Gen5 SSD等高端存储产品进入到增长通道，四季度迎来“双十谬论性复苏效应颇为显著。
对于佰维存储来说，其在LPDDR5/5X的产品线上，已然形成了完善布局，进而在eMMC/UFS的产品线上，同样形成了完善布局，并且在ePOP的产品线上，确立形成完善布局后并未停止，在PCIe Gen4/5也有了完善结构规划，这些所研发产品广泛应用于AI手机，以及AI PC，还有AI眼镜等新兴领域。根据相关负责人的介绍阐述，该公司在四季度的时候，市场需求相比于三季度，呈现出持续提升的态势，在惠州封测制造基地方面，运行情况较为稳定，相关产线始终保持着较高稼动比率。
供给端收缩支撑价格延续涨势
集邦咨询的分析师许家源点明，步入第四季度，北美地区的云服务商相继公布积极的2026年全年DRAM需求展望，预估会促使整体需求得以增长以及价格实现上涨，这一动能将会延续到2026年。从供给层面来看，SK海力士、三星电子、美光始终在持续不断地把产能高速升级到先进制程。
对于A股的公司来讲，会存在着更多的机遇，能够在国内那些从事云服务的商家范围里，去努力争取供应份额，不然或许只能在全球成熟制程产品的市场之中，获取到一部分很有限领域的收益。针对人工智能服务器的PCIe固态硬盘、CXL这种电脑所具有的内存、RDIMM这种内存条等相关的产品，在重点客户那里的验证过程进展十分顺利，有很大的可能性会在四季度以及来年达成规模导入的情况。
这般的一波存储芯片涨价潮究竟能够持续多长时间呢？你手上所拥有的电子设备在最近这段时间有没有出现涨价的情况呢？欢迎于评论区里面分享你自身的看法，对本文进行点赞并且转发它，从而让更多的朋友能够了解存储市场最新的动态情况！
